Die Welt ist voller rätselhafter Wesen, Bedrohung und Wunder zugleich. Weder Tier noch Pflanze, leben sie eng im Einklang mit der Natur. Nur die wenigsten Menschen können sie sehen oder wissen um ihre Existenz. Man nennt sie: "Mushi" Nahe einer Insel, nur wenige Meter vom Strand entfernt, befindet sich ein Riff. Und bei diesem Riff, tief unten im Meer, befindet sich der Drachenpalast. Jeder, der dort sein Leben verliert, wird wiedergeboren. Doch alles hat seinen Preis und nicht jeder ist bereit, ihn zu zahlen.